40 天 30 億美元入局，8 成玩家被淘汰，2020 黃金賽道是它嗎？
2020-4-26 14:01:50 點(diǎn)擊：
" 我們現(xiàn)在也收到了 TS。" 李通說(shuō)話很輕快。
作為聚焦于無(wú)人配送機(jī)器人 " 擎朗智能 " 的創(chuàng)始人，李通沒(méi)有過(guò)多融資壓力的理由。2020 年 3 月 9 日，擎朗智能剛剛宣布已于 2019 年年末完成了 2 億元 B 輪融資。
無(wú)獨(dú)有偶，同日，國(guó)內(nèi)機(jī)器人制造商卡諾普也披露于近期已完成億元級(jí) B 輪融資。
卡諾普聯(lián)合創(chuàng)始人兼 CTO 朱路生也向投中網(wǎng)透露，目前公司資金儲(chǔ)備充足，雖然 2020 年沒(méi)有明確的融資計(jì)劃，但一直都有陸陸續(xù)續(xù)找上門(mén)來(lái)的投資機(jī)構(gòu)。
在疫情催化下，服務(wù)機(jī)器人迎來(lái)了前所未有的市場(chǎng)熱情，" 無(wú)接觸 " 剛需被迅速引爆。一個(gè)更直觀的數(shù)字是，CVSource 投中數(shù)據(jù)顯示，2020 年 2 月至今，機(jī)器人賽道的融資數(shù)量就已達(dá) 15 起，融資規(guī)模將近 30 億美元。
事實(shí)上，此番機(jī)器人行業(yè)熱潮的信號(hào)已有所延誤。多家機(jī)器人企業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域的投資人表示，2019 年國(guó)內(nèi)的機(jī)器人賽道就頗受資本追捧。
如今，作為新基建的領(lǐng)域之一，在 " 疫 " 后重建的這場(chǎng)硬仗中，機(jī)器人領(lǐng)域又將掀起怎樣的投資熱潮？在行業(yè)格局日漸清晰的機(jī)器人賽道中奔跑，哪些企業(yè)又將優(yōu)先勝出？
融資密集涌現(xiàn)，機(jī)器人賽道 " 重返 " 資本風(fēng)口？
憑借 " 不戴口罩的逆行者 " 的光榮稱號(hào)，服務(wù)機(jī)器人在此次疫情期間正式 C 位出道。
作為不知疲倦的小戰(zhàn)士，各位機(jī)器人既能到一線病區(qū)消毒殺菌，又能穿梭在室內(nèi)完成 " 無(wú)接觸 " 式送餐送藥，好不熱鬧。
受益于無(wú)接觸服務(wù)的安全性，一時(shí)間，服務(wù)機(jī)器人成為了市場(chǎng)的弄潮兒，頗受追捧。在大量市場(chǎng)需求的刺激下，多家機(jī)器人企業(yè)訂單量猛增。李通告訴投中網(wǎng)，截止 3 月 12 日，擎朗一共交付百臺(tái)送餐機(jī)器人，公司共接到全國(guó)各地醫(yī)院的 500 多臺(tái)送餐機(jī)器人的需求，目前已經(jīng)在排隊(duì)部署。此次疫情，擎朗交付一線的機(jī)器人總價(jià)值約千萬(wàn)人民幣。
在資本端，機(jī)器人企業(yè)的表現(xiàn)更是亮眼。CVSource 投中數(shù)據(jù)顯示，2020 年 2 月至今，機(jī)器人賽道融資數(shù)量為 15 起，知名機(jī)構(gòu)紛紛加碼，總?cè)谫Y規(guī)模達(dá) 29.23 億美元。
某種程度而言，這似乎已經(jīng)是市場(chǎng)趨熱的信號(hào)。只不過(guò)，因?yàn)橐咔榈脑颍@種信號(hào)的傳遞或稍顯滯后與延遲。
投中網(wǎng)了解到，此時(shí)對(duì)外披露新融資的機(jī)器人項(xiàng)目多數(shù)早已在年前完成融資。比如聚焦于無(wú)人配送機(jī)器人的擎朗智能與機(jī)器人制造商卡諾普。這意味著，2019 年的機(jī)器人賽道已然熱潮涌動(dòng)。
德聯(lián)資本合伙人肖然對(duì)投中網(wǎng)佐證了這一點(diǎn)，" 這個(gè)時(shí)候宣布完成新融資的機(jī)器人項(xiàng)目，一定是疫情前就完成了絕大部分工作。那么就需要把時(shí)間退回到 2019 年，從我們機(jī)構(gòu)接觸的項(xiàng)目來(lái)看，按數(shù)量排序機(jī)器人是排名第二的行業(yè)。"
肖然同時(shí)表示，即使那些 2020 年拿到新融資的機(jī)器人項(xiàng)目中也存在一些早期項(xiàng)目，但影響力更大一些的都不是新公司，至少成立了多年甚至更久的時(shí)間，在技術(shù)、產(chǎn)品和在應(yīng)用場(chǎng)景中積累和打磨了很久，并開(kāi)始進(jìn)入初步規(guī)模化放量的階段。
而剛剛完成融資不久的李通更能深刻感受到，當(dāng)前，資本之所以對(duì)機(jī)器人賽道提升關(guān)注度，是因?yàn)榕渌蜋C(jī)器人已經(jīng)成熟并開(kāi)始規(guī)模化落地。
值得一提的是，如同催化劑一般，疫情的短時(shí) " 剛需 " 大大推動(dòng)了服務(wù)機(jī)器人的市場(chǎng)教育，讓更多人看到了機(jī)器人替代人力工作的價(jià)值。通常來(lái)看，這種蔓延開(kāi)來(lái)的市場(chǎng)熱情表現(xiàn)在創(chuàng)投兩端往往是風(fēng)口前的蜂擁而至。那么，作為新基建的領(lǐng)域之一，在 " 疫 " 后重建的這場(chǎng)硬仗中，機(jī)器人領(lǐng)域會(huì)否再次迎來(lái)一個(gè)新的投資熱？
云啟資本董事總經(jīng)理陳昱表示，這次疫情下，由于隔離和無(wú)接觸需求，機(jī)器人起到了關(guān)鍵作用。國(guó)內(nèi)的機(jī)器人其實(shí)已經(jīng)成長(zhǎng)和積累了一段時(shí)間，前期主要聚焦在技術(shù)研發(fā)和商業(yè)場(chǎng)景的尋找上。隨著 " 新基建 " 的推動(dòng)，5G 被定調(diào)為 " 經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能 "，底層技術(shù)不斷發(fā)展，機(jī)器人行業(yè)不一定會(huì)爆發(fā)，但肯定會(huì)迎來(lái)快速發(fā)展期。
" 資本之于機(jī)器人行業(yè)是成也蕭何，敗也蕭何。雖然此前有一部分基金在機(jī)器人賽道上已經(jīng)‘交了學(xué)費(fèi)’并黯然離場(chǎng)，但伴隨服務(wù)機(jī)器人的短期火熱，一定會(huì)有一些盲目的資本進(jìn)場(chǎng)，甚至將來(lái)不排除出現(xiàn)一些專門(mén)投資該領(lǐng)域的新基金。機(jī)器人行業(yè)雖然聽(tīng)起來(lái)似乎很高大上，但卻是不折不扣的制造業(yè)，換言之，仍然要遵循制造業(yè)的基本規(guī)律。盲目進(jìn)入的資本很難將資金投入到正確的實(shí)體企業(yè)。" 北極光創(chuàng)投合伙人黃河直言。
在肖然看來(lái)，既然是熱門(mén)方向，毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)新涌入一些攪局者。肖然同時(shí)提醒，機(jī)器人作為一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)，各方面的門(mén)檻結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)的擺在那里，技術(shù)的坑、產(chǎn)品的坑、場(chǎng)景的坑、運(yùn)營(yíng)的坑，該趟的還得趟，沒(méi)有那么多捷徑可言。
熱潮期也是洗牌期，行業(yè)格局日漸清晰
按照國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展周期，如今的熱浪顯然不是潮水的最高峰。
多家機(jī)器人公司對(duì)投中網(wǎng)表示，沿著技術(shù)成熟進(jìn)化的通用路徑，機(jī)器人行業(yè)在經(jīng)歷了萌芽期、泡沫期、衰退期后，已經(jīng)步入了第二次真正的成長(zhǎng)期。
以工業(yè)機(jī)器人為例。珞石機(jī)器人創(chuàng)始人兼 CEO 庹華稱，目前傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人與大數(shù)協(xié)作機(jī)器人為第一代機(jī)器人，這類機(jī)器人由電動(dòng)機(jī)器演化而來(lái)，采用位置控制且只能應(yīng)用于嚴(yán)格結(jié)構(gòu)化的場(chǎng)景。這一代機(jī)器已經(jīng)走過(guò)萌芽期，接近競(jìng)爭(zhēng)紅海。而第二代柔性協(xié)作機(jī)器人采用更高一級(jí)的軟硬件體系結(jié)構(gòu)，力覺(jué)反應(yīng)可實(shí)現(xiàn)模擬人類手臂肌肉控制的靈敏及柔順性，具備處理環(huán)境不確定性的能力，如復(fù)雜工業(yè)及醫(yī)療、服務(wù)等更廣泛的場(chǎng)景。這一代機(jī)器人發(fā)展剛剛起步，即將迎來(lái)高速增長(zhǎng)。
在這一時(shí)期，相對(duì)理性的市場(chǎng)洗牌成了常態(tài)。
" 經(jīng)過(guò)此前的淘汰賽，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開(kāi)始分層。這個(gè)時(shí)期已經(jīng)進(jìn)入到一個(gè)正常的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。即在第二個(gè)成長(zhǎng)期，強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱。" 朱路生直言，只有那些經(jīng)市場(chǎng)檢驗(yàn)并且具備獨(dú)特核心競(jìng)爭(zhēng)力的機(jī)器人企業(yè)才能在這個(gè)階段受到資本的青睞。
粗略來(lái)看，從 2010 年開(kāi)始，中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人需求猛增。基于龐大的市場(chǎng)刺激與豐厚補(bǔ)貼，越來(lái)越多的創(chuàng)業(yè)者開(kāi)始涌入機(jī)器人行業(yè)。但因國(guó)產(chǎn)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域受限、產(chǎn)品體系不完善，在市場(chǎng)泡沫被戳破的那一刻，一些跟風(fēng)入場(chǎng)、無(wú)法匹配市場(chǎng)需求的玩家便慘遭出局。
誠(chéng)如黃河口中所描述的那樣，如今活躍在市場(chǎng)里的機(jī)器人公司基本都經(jīng)歷了前一輪的出清與洗牌。在黃河眼里，大約有 80% 的機(jī)器人企業(yè)在過(guò)往的競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰，工業(yè)機(jī)器人本體商腥風(fēng)血雨的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代即將結(jié)束。
另外，與多數(shù)強(qiáng)技術(shù)導(dǎo)向的產(chǎn)品類似，機(jī)器人賽道同樣面臨著研發(fā)投入大、行業(yè)周期長(zhǎng)的現(xiàn)狀。從這個(gè)角度分析，盡管如今機(jī)器人領(lǐng)域的行業(yè)競(jìng)賽仍處于早期，甚至是共同把蛋糕做大的拓展期，但這并不意味著市場(chǎng)允許渾水摸魚(yú)。
肖然對(duì)投中網(wǎng)表示，" 在機(jī)器人行業(yè)的一些主要細(xì)分領(lǐng)域，雖然總體上還是比較早期的階段，但行業(yè)格局已經(jīng)從混亂過(guò)渡到逐漸清晰。" 這樣的格局下，肖然認(rèn)為，" 資本會(huì)有更進(jìn)一步的加持動(dòng)作。本身機(jī)器人行業(yè)也并非是完全燒錢(qián)的打法，所以現(xiàn)在頭部項(xiàng)目能夠確保一段時(shí)期內(nèi)的資金穩(wěn)定，自己不犯錯(cuò)誤的話，便有望進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)。"
陳昱判斷，在投資熱的同時(shí)，機(jī)器人行業(yè)還會(huì)出現(xiàn)一輪洗牌。這是因?yàn)椋L(fēng)口之下，機(jī)器人行業(yè)出現(xiàn)了更多玩家，同時(shí)也帶來(lái)了更大的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)。伴隨全球經(jīng)濟(jì)震蕩，機(jī)器人行業(yè)中真正有實(shí)力的公司才有潛力走得更遠(yuǎn)。
命門(mén)不變，場(chǎng)景落地為王
伴隨人工智能技術(shù)不斷突破，新的產(chǎn)業(yè)格局正在形成，機(jī)器人賽道正迎來(lái)發(fā)展的黃金時(shí)代。
《中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2019 年）》顯示，全球機(jī)器人整體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)需求潛力巨大，工業(yè)領(lǐng)域以突破機(jī)器人關(guān)鍵核心技術(shù)為首要目標(biāo)，服務(wù)領(lǐng)域智能水平快速提升，與國(guó)際領(lǐng)先水平基本并跑，頗具成長(zhǎng)空間。
庹華稱，機(jī)器人行業(yè)還有很長(zhǎng)的路要走，技術(shù)層面也有很大的提升空間。伴隨 5G 與智能化技術(shù)的廣泛應(yīng)用，機(jī)器人未來(lái)可以更好地服務(wù)于人類生產(chǎn)生活。尤其是這次疫情的催化，很多智能設(shè)備的應(yīng)用甚至超出了想象。
那么，在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)格局已然明朗的賽道中奔跑，誰(shuí)將率先脫穎而出？
" 拿工業(yè)機(jī)器人來(lái)說(shuō)，首先一定要有錢(qián)，資金要充裕；第二要有多學(xué)科融合下嚴(yán)密的研發(fā)體系；第三是制造能力與供應(yīng)鏈管理能力；第四是營(yíng)銷體系下的產(chǎn)品能力；第五是服務(wù)體系。" 朱路生表示，只有均衡兼具這 5 大體系的機(jī)器人企業(yè)才可能最終活下來(lái)。
作為服務(wù)機(jī)器人的代表企業(yè)，李通則著重強(qiáng)調(diào)了產(chǎn)品規(guī)模化落地的重要性。
" 產(chǎn)品落地并非只是機(jī)器人的 demo 階段，demo 實(shí)際上只解決了 10% 的問(wèn)題，要實(shí)現(xiàn)規(guī)模化普及，還要解決剩下 90% 的問(wèn)題。" 李通認(rèn)為。
在李通看來(lái)，始終遵循商業(yè)本質(zhì)是擎朗機(jī)器人能夠在市場(chǎng)起伏中存活下來(lái)的關(guān)鍵前提。而他口中的商業(yè)本質(zhì)即是產(chǎn)品本身的場(chǎng)景落地能力及為客戶賺錢(qián)的務(wù)實(shí)服務(wù)。李通進(jìn)一步解釋，" 無(wú)論是什么類型的機(jī)器人，除了要真實(shí)地為客戶帶來(lái)價(jià)值之外，總體成本也要?jiǎng)澦恪Q句話說(shuō)，要讓客戶算過(guò)來(lái)賬。"
肖然也提到了 " 算賬 " 的概念。" 除了技術(shù)、產(chǎn)品和落地應(yīng)用等方面，投資回報(bào)率這條標(biāo)準(zhǔn)在在機(jī)器人領(lǐng)域也越來(lái)越重要。" 肖然稱，這條標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工業(yè)機(jī)器人來(lái)說(shuō)相對(duì)明確，因?yàn)楣I(yè)企業(yè)通常會(huì)仔細(xì)測(cè)算購(gòu)買機(jī)器人產(chǎn)品的投入產(chǎn)出比。事實(shí)上，近期商用機(jī)器人受關(guān)注程度提高的原因之一也是因?yàn)閺某杀緶y(cè)算的角度迎來(lái)了機(jī)器替人的拐點(diǎn)。
" 過(guò)往也見(jiàn)到過(guò)一些案例一直在 Demo 階段原地踏步。" 肖然同時(shí)提到，尤其是一些商用機(jī)器人項(xiàng)目比較容易出現(xiàn)的問(wèn)題是對(duì)下游需求的臆想，太過(guò)依賴主觀的想法和判斷，對(duì)技術(shù)與產(chǎn)品過(guò)于理想化，意圖用單一產(chǎn)品一次性解決場(chǎng)景的所有痛點(diǎn)。顯然，即使最頭部的公司目前也并未做到這點(diǎn)，需要項(xiàng)目方對(duì)問(wèn)題域精準(zhǔn)收斂。
陳昱認(rèn)為，機(jī)器人主要是進(jìn)行勞動(dòng)力替代，所以需要良好的成本控制和應(yīng)用場(chǎng)景落地，擁有自有核心技術(shù)和供應(yīng)鏈管理的公司，更容易實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。不過(guò)，未來(lái)機(jī)器人領(lǐng)域還需要在商業(yè)場(chǎng)景上進(jìn)行更多的拓展，加強(qiáng)成本管控，實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)派遣的愿景。
黃河更是言簡(jiǎn)意賅地指出，判斷一個(gè)工業(yè)機(jī)器人項(xiàng)目能否走的長(zhǎng)遠(yuǎn)的核心主要有兩點(diǎn)，第一就是產(chǎn)品針對(duì)的下游場(chǎng)景是否是一個(gè)剛需市場(chǎng)，能戳中痛點(diǎn)而非癢點(diǎn)；第二則是銷售量說(shuō)明問(wèn)題，而其中涉及的技術(shù)并沒(méi)有那么高大上。
由此，不管是服務(wù)機(jī)器人還是工業(yè)機(jī)器人，場(chǎng)景落地是生死命門(mén)，也是決勝的根本性前提。正如肖然所說(shuō)，因?yàn)橐咔榈脑颍唐趦?nèi)肯定會(huì)拉動(dòng)一波對(duì)機(jī)器人，特別是商用機(jī)器人的關(guān)注，同時(shí)大家也需要保持冷靜。雖然需求會(huì)被更大程度的激發(fā)出來(lái)，但技術(shù)和產(chǎn)品的迭代并不會(huì)因?yàn)橐咔槎S遷。
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